Primeiros passos
Cadastrando uma nova conta
Criação de conta com CNPJ, endereço e dados do usuário administrador.
Tour pelo sistema
Veja o PortalXML funcionando
Explore os vídeos abaixo para conhecer cada funcionalidade do portal. Todos os dados exibidos são fictícios e foram gerados exclusivamente para demonstração.
1
Primeiros passos
Cadastro, acesso e visão geral
Primeiros passos
Acesso ao portal
Login com e-mail e senha na tela segura do portal.
Primeiros passos
Visão geral e navegação
Dashboard com resumo da conta e menu lateral com todos os módulos.
2
Documentos fiscais
Empresas, XMLs e filtros
Documentos fiscais
Cadastro de empresa
Adicionando uma empresa com CNPJ, razão social, inscrição estadual e endereço.
Documentos fiscais
XMLs fiscais: sincronizar e buscar
Sincronização com a SEFAZ e busca de NF-e por chave de acesso.
Documentos fiscais
Filtrando documentos por tipo
Uso do painel de filtros para exibir somente NF-e, CT-e ou NFS-e.
3
Acervo documental
Documentos do cliente e compartilhamento
Acervo documental
Cadastrando um documento
Criação de documento com título, tipo e descrição no acervo do cliente.
Acervo documental
Documento com link externo
Criação de documento com visibilidade "Link externo" para acesso pelo cliente.
Acervo documental
Gerar e abrir link do acervo
Geração do link de acervo compartilhado e visualização como cliente externo.
4
Configurações
Tipos de documento, usuários e conta
Configurações
Tipos de documento
Criação de tipos e grupos documentais personalizados para o acervo.
Configurações
Assinatura e planos
Visualização dos planos disponíveis e gerenciamento da assinatura.
Configurações
Usuários e acessos
Convidar novos usuários e gerenciar acessos no portal.
Configurações
Perfil da conta
Edição dos dados cadastrais e informações da conta.
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